Plano Básico - Funcionalidades

Lista completa de funcionalidades do plano básico

 Lista de Recursos no Plano Básico


  • Administrativo

    • Cadastro de Clientes

      • Cadastro de mensagens de alerta para vendas, compras e faturamento;

      • Cadastro de multiplos contatos, vinculados a empresa;

      • Pesquisa de endereços por CEP;

      • Consulta de cadastro Sintegra;

      • Multi idiomas;

      • Etiquetas para classificação de clientes;

      • Atalhos inteligentes para cadastros relacionados.

    • Cadastro de Produtos

      • Politicas de faturamento por produto;

      • Cadastro de mensagem de alerta para vendas, compras e faturamento;

      • Conta contábil por produto;

      • Organização por categoria de produtos;

      • Variantes de produtos (Grade de opções);


  • Financeiro / Contábil

    • Dashboard Financeiro;

    • Emissão de NFe;

    • Emissão de NFSe (Verificar Disponibilidade da Cidade) *Será cobrado ativação por cidade, mais acréscimo na mensalidade; 

    • Plano de Contas;

    • Fluxo de Caixa;

    • Contas a Pagar e Receber;

    • Integração Bancária via Arquivo OFX;

    • Integração Bancária CNAB 240 - Boletos (Verificar Disponibilidade de Bancos) *Será cobrado ativação por Banco;

    • DRE;

    • Controles por Centro de Custos;


  • Comercial e CRM

    • Dashboard Comercial;

    • Cotações / Pedidos de Venda;

    • Follow up comercial com agendamento de email, telefone e reuniões;

    • Organização por equipes de vendas;

    • Agendamento de Reuniões com Convite e Lembrete por email;

    • Mensagens de Alertas por Produtos e/ou Clientes;

    • 3 Opções de layout para Impressão da Cotação de Venda *Customizações será cobrado separado;

    • Envio de Cotações por email;

    • Modelos de email;

    • Relatórios Comerciais diversos;

    • Lista de preços geral, por produto ou por categorias de produto;

    • Desconto por produto;

    • Controle de vendas por vendedor;


  • Compras

    • Cotações / Ordens de Compra;

    • 3 Opções de Templates para Impressão da Cotação de Compra *Customizações será cobrado separado;

    • Importação do xml de fornecedor (Lançamento em Maio);

    • Fornecedor por produtos;

    • Código e descrição do produto no fornecedor;

    • Controle de prazos e preços de compra;

    • Controle de quantidade mínima e compra;


  • Estoque

    • Dashboard Inventário;

    • Controle de produtos entregues, recebidos e transferências internas;

    • Ajustes de estoque;

    • Movimentação detalhada de estoque;

    • Regras para re-abastecimento de estoque automático;

    • Rastreabilidade por lotes ou números de série;


  • Usabilidade

    • Workflow para controle de fluxo;

    • Navegação por Barra de diretórios;

    • Atalhos inteligentes;

    • Visualização Web moderna e limpa;

    • Filtros favoritos configurável;

    • Filtragem avançada;


  • Projetos

    • Dashboard de Projetos;

    • Visualização de Kanban (estilo post-it arrastável);

    • Controle de privacidade de projetos;

    • Cliente vinculado ao projeto;

    • Anexar documentos;

    • Tela de Kanban para tarefas com nome de colunas personalizaveis;

    • Seguidores do projeto ou tarefa, para alertas e conversações;

    • Relatório de análise de tarefas;

    • Controle de prazos e responsável por tarefa;


  • Recursos Humanos

    • Cadastro de funcionários e informações básicas